신한자산운용(대표이사 이석원)은 ‘신한스노우볼인컴펀드’가 채권혼합형 보수적자산배분 유형에서 3개월, 6개월, 1년 수익률 전 구간 1위를 기록하며, 순자산 1,265억 원을 돌파했다고 2일 밝혔다.
신한스노우볼인컴펀드는 2018년 출시된 채권혼합형 펀드로 스노우볼 효과로 기업가치가 꾸준히 커지는 주식, 우량 채권에 분산 투자해 안정적인 수익 추구를 목표로 한다.
운용 전략으로는 ▲자기자본을 안정적으로 운용하는 기업 선별 ▲자본 활용 규모와 속도 분석 ▲미래 기업가치 성장 경로 예측 등의 단계를 거쳐 최종 포트폴리오를 구성하며, 현재 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차 등 국내 대표 성장 기업들이 주요 투자 종목으로 포함돼 있다.
성과 역시 두드러진다. 신한스노우볼인컴펀드는 최근 3개월 15.55%, 6개월 31.83%, 1년 49.93%의 수익률을 기록하며, 채권혼합형 보수적자산배분 유형 내 주요 구간 수익률 모두 1위를 차지했다. 단기 뿐만 아니라 중·장기 구간에서도 일관된 성과 경쟁력을 입증했다.(1/30 제로인 기준, 채권혼합형 보수적자산배분 유형, 운용펀드 기준)
우수한 성과를 바탕으로 자금 유입도 빠르게 확대되고 있다. 2025년 말 532억 원 이던 수탁고는 올해 들어서만 290억 원 이상의 자금이 순유입되며 가파른 성장세를 이어가고 있다. 단기 성과에 대한 신뢰가 누적되면서 투자자들의 관심이 실질적인 자금 유입으로 이어지고 있다는 평가다. (1/30 제로인 기준, 채권혼합형 보수적자산배분 유형, 운용펀드 기준)
신한자산운용 주식운용2팀 김한솔 매니저는 “올해는 지수 수준이 높은 만큼, 작년과 같은 EPS(주당순이익) 상승 국면에서의 공격적인 ROE(자기자본이익률) 추정보다는 EPS(주당순이익)를 보다 보수적으로 가정하고, 변동성을 낮출 수 있는 종목과 섹터 중심의 운용 전략을 이어갈 계획” 이라고 밝혔다.
이어 “작년 말 비중을 확대한 자동차 섹터와 함께 꾸준히 상위 종목으로 편입해온 금융 섹터 역시 올해 높은 비중을 유지할 예정”이라고 덧붙였다. 또한 “지수 상승 흐름이 둔화될 경우 주식 비중을 과거 평균 수준인 30% 초반까지 조정하여 변동성을 관리할 계획” 이라고 말했다.
